Конец Августа. По ночам уже холодно, но днём солнышко пригревает ещё по летнему. Возле своей будки спит Малыш, — небольшой чёрный пёс, смесь таксы с неизвестной доселе природе породой. Рядом с будкой стоит его чашка. В чашке, источая заманчиво вкусный запах, лежит большая кость. Малыш спит чутко, одним глазком. Где-то рядом Кузьмич — рыжий наглый кот. Сколько раз уже воровал у него из чашки самую вкусную еду, за что был неоднократно, нещадно кусан за бока и бит лапой по морде. Но такая уж у него была натура. Если не сопрёт чего из чашки у Малыша, всё.., жизнь не удалась. И всё-таки разомлев на солнышке, Малыш заснул. Проснулся он от подозрително знакомых звуков. Открыв глаза, Малыш просто оторопел от такой наглости. У него под носов прямо в чашке, забравшись всеми четырьмя лапами, его кость грыз Кузьмич. В мгновение ока Малыш оказался у чашки, но рыжий плут был проворнее. Он уже сидел на столбике забора и не возмутимо облизывался. Кость была безнадежно обглодана. Малыш взвизгнул от досады и подскочил к забору: "Иди сюда, рыжая морда!" Кузьмич покосил на него глазом и изрек: "Жмот".
Малыш даже подпрыгнул всеми четырьмя выше своего роста: "Кто жмот? Я!? Да ты постоянно с моей чашки питаешся. Тебя что? Хозяин не кормит?" — "Почему это не кормит. В моей миске постоянно есть еда", — самодовольно заявил кот. Малыш недоверчиво наклонил голову на бок. "А чего меня ни разу не угостил?" Кузьмич не ожидал такого вопроса, но быстро сообразил: "Ты такое не ешь". "Почему не ем?" — Малыш задней лапой почесал за ухом. — "А! Понял. Он тебя мышами кормит". "И ни какими не мышами", — обиделся Кузьмич. "Он мне "Кити Кэт" покупает". "А это чего такое?" — насторожился пёс. Чёрные глазки подозрительно уставились на кота: "Хм, "Кити Кэт" … Кузьмич, ты, что ли, дохлых кошек ешь?" — Возмущению кота не было предела. "Сам ты дохлая кошка", фыркнул он. — Это такие мясные сухарики". Услышав про мясные сухарики, Малыш даже не заметил, что его обозвали. "Это я-то мясные сухарики не ем? — Сокрушенно вздохнул он. — Ну и гад же ты Кузьмич… Не зря тебя сосед Чубайсом зовет". Малыш повернулся и пошёл в свою будку. "А кто такой Чубайс?" Орал ему в след с забора кот. "Да откуда я знаю", — проворчал Малыш. "Поди такая же наглая, рыжая, вороватая морда, как и ты". Кузьмич изогнулся дугой на столбике: "Сам твой сосед Чубайс. Каждый день рыбу ловит, а мне ниразу не дал". Малыш улегся в своей будке. "А сколько ты у него рыбы спёр? Вот скажи, Кузьмич, куда ты столько жрёжь? Глисты у тебя, что ли?" Жирное тело Кузьмича всколыхнулось от негодования. Он спрыгнул с забора: "Да ты? Да я? Я тебе морду поцарапаю". "Ну иди сюда", — буркнул Малыш.
Кот опасливо покосился в его сторону: "Да связываться с козявкой неохота". Кузьмич был и вправду немного больше Малыша. "Вот спи теперь один в своей будке. Мёрзни по ночам". "Чего это я мёрзну?" — Малыш высунул мордочку из будки. — "У меня тут свежее сено постелено. Это тебя в дом спать не пускают. Точно ты с глистами. Ещё ко мне в будку прёшься". "Ну и не приду больше", — обиделся Кузьмич. Он демонстративно отвернулся от Малыша и улегся на землю. То, что он совершил этим большую ошибку, Кузьмич понял мгновенно. Налетевший на него вихрем Малыш схватил его за хвост и помчался по двору, описывая круги. Кузьмич волочился за ним по земле, издавая истошный вопль. Спас Кузьмича тапок хозяина, настигнув пса, когда они проходили очередной вираж. Малыш бросил кота и шустро юркнул в будку. А Кузьмич, не помня себя, переводил дыхание уже на крыше веранды.
До самого вечера Кузьмич сидел на крыше. Малыш слонялся по двору, изредка поглядывая на крышу. Ближе к вечеру он раскопал за будкой припрятанную хрящевую кость и отнёс в свою чашку. Потом улегся в будку. "Кузьмич, слазь, угощаю". Но кот и ухом не повёл. "Ну и сиди там" — огорчился пёс. Положил голову на лапы и задремал. А Кузьмич, сидя на крыше, щурился и поглядывал то на кость, то на Малыша. Вечером он всё-же спустился вниз, не ночевать же ему на голом шифере.
Кость он всё-же трогать не стал, ещё свеж был в памяти дневной аттракцион. Тихо подойдя к будке, он стал когтями царапать её стенку. "Чего ты?" — высунул мордочку Малыш, — "Давай влезай". Кот осторожно нырнул внутрь. Лизнул пса в мокрый нос и свернулся колачиком на свежем, вкусно пахнущем сене. Малыш обнял его передними лапами и сверху положил на кота голову. У Кузьмича мягко заработал моторчик, он урчал от удовольствия. В наступившей ночи взошла полная луна, осветив землю. В мягком, бледном свете её мирно спали два маленьких существа, крепко прижавшись друг к другу.